تیم خنثی‌سازی تاکتیکی یا T.N.T، گروهی از سربازان نخبه هستند که به ماموریت‌های فوق‌سری و تقریباً انتحاری در سراسر جهان اعزام می‌شوند. پس از اینکه یکی از ماموریت‌های آن‌ها با شکست مواجه می‌شود، الکس، یکی از اعضای تیم، تصمیم می‌گیرد که دیگر از زندگی در عملیات‌های ویژه دست بکشد. با این حال، فرمانده او نمی‌خواهد ریسک امنیتی حضور یک عضو سابق در جامعه را بپذیرد، بنابراین یکی دیگر از اعضای تیم را مامور می‌کند تا الکس را شکار کرده و او را برای همیشه بازنشسته (حذف) کند.

«مایکل کلایتون» (جرج کلونی) که قبلا قمارباز قهاری بوده است، از طرف یک شرکت مهم در نیویورک به عنوان وکیل استخدام می‌شود. کلایتون در طی یک ماجرا متوجه فعالیت های دیگر شرکت می شود و درصدد سامان بخشیدن به اوضاع بر می آید...

اول ژانویه ی 1900 کودک شیرخواره ای روی عرشه ی کشتی مسافری «ویرجینین» که به سوی امریکا در حرکت است، پیدا می شود. بچه که اسم «هزار و نهصد» رویش گذاشته شده در همان کشتی بزرگ می شود و در جوانی (رات) به شهرت می رسد. او پیانیست غریبی است که هرگز پا بر خشکی نگذاشته است…

بدنبال رسوایی اخلاقی رئیس جمهور آمریکا، آقای «کنراد برین» ( رابرت دنیرو) ماموریت پیدا می کند تا این مسئله را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ماست مالی کند و برای این کار به تهیه کننده فیلم های سینمایی «استنلی موتس» (داسین هافمن ) مراجعه می کند...